Spadek po osobie z majątkiem w kilku krajach — kiedy potrzebne jest unijne poświadczenie spadkowe

Sytuacja, w której zmarły pozostawia dom za granicą oraz rachunek bankowy w innym państwie, wymaga odpowiednich kroków prawnych. Polskie poświadczenie dziedziczenia nie zawsze wystarcza do załatwienia formalności w zagranicznych urzędach lub instytucjach finansowych. Rozwiązaniem staje się w tym przypadku dodatkowe narzędzie uregulowane w prawie Unii Europejskiej.

Czym jest unijny dokument spadkowy?

Europejskie poświadczenie spadkowe ułatwia wykazanie statusu spadkobiercy we wszystkich państwach członkowskich na podstawie rozporządzenia unijnego nr 650/2012. Uprawnieni oraz wykonawcy testamentów mogą wylegitymować się swoimi prawami bez konieczności przeprowadzania odrębnych lokalnych postępowań. Ten jednolity certyfikat wywołuje określone skutki prawne na obszarze całej Unii z wyjątkiem Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa.

Kiedy certyfikat transgraniczny staje się niezbędny?

Formalności z elementem zagranicznym obejmują między innymi dostęp do rachunków bankowych i wpisy nieruchomości do zagranicznych ksiąg wieczystych. Unijny certyfikat pozwala na przeprowadzenie tych operacji, a także umożliwia udział w postępowaniach rejestrowych poza Polską. Podobna ścieżka dotyczy sytuacji, w których spadkobiercy zamieszkują w różnych państwach lub zmarły zgromadził udziały w zagranicznych spółkach.

Jakie informacje przygotować przed wizytą?

Wizyta w kancelarii wymaga wcześniejszego zgromadzenia wykazu składników majątku wraz z ich dokładną lokalizacją oraz danych adresowych potencjalnych spadkobierców. Niezbędne będą również akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo i ewentualny testament. Na podstawie tej dokumentacji notariusz ocenia transgraniczny charakter sprawy i ustala jurysdykcję państwa polskiego.

Sprawy spadkowe w praktyce notarialnej w Gdańsku

Prowadzenie postępowań spadkowych wymaga określenia jurysdykcji i właściwego reżimu prawnego. Paulina Łukasiewicz Notariusz ocenia dokumentację przedłożoną przez uczestników pod kątem zaistnienia elementu transgranicznego. Kancelaria z siedzibą w centrum Gdańska realizuje określone prawem czynności notarialne, w tym sporządzanie aktów notarialnych oraz poświadczeń dziedziczenia. Działalność obejmuje obsługę osób fizycznych przy sprawach majątkowych oraz podmiotów gospodarczych przy umowach spółek.

Złożoność dziedziczenia między krajami

Kwalifikacja poszczególnych składników majątku oraz wybór właściwego prawa materialnego bywają skomplikowane. Błąd w określeniu państwa właściwego wydłuża całą procedurę o wiele miesięcy. Uczestnicy postępowania stają wówczas przed koniecznością przedkładania kolejnych odpisów i uzupełniania tłumaczeń w zagranicznych organach.

Kiedy wystąpić o unijny dowód uprawnień?

Ustalenie prawidłowej ścieżki zależy od lokalizacji dóbr i miejsca stałego pobytu zmarłego. Europejskie poświadczenie spadkowe porządkuje sytuację majątkową, gdy dziedziczenie ma charakter wewnątrzwspólnotowy. Wystąpienie o ten dokument bywa niecelowe w przypadku mienia położonego całkowicie poza Unią Europejską lub przy zaawansowanych sporach między uczestnikami. Wówczas zastosowanie znajdują inne procedury, w tym sądowe stwierdzenie nabycia praw lub procesy toczące się w innym państwie.